
291A リスキルを購入したので忘備録
【1 高い成長力】
売上が20億円程度の小型株であり、年率30%程度の利益成長は十分期待可能
【2 割安な株価】
株価:3,470円(2025.12.14)、公募価格:3,730円(2024.12.9)
購入時点でのPERは約17倍、PBRは約5.2倍
成長力に対しPERは割安
【3 右肩下がりのチャート】

上場後の株価は右肩下がりであり、株価に過剰な期待は乗っていない。
1月に社長が持ち株を売却しているが、保有率は68.6%まで下がっているため、これ以上の売却はないと予想
【4 美しいバランスシート】

有利子負債が全くなく、自己資本比率は80%超
現金は前期末:738 ⇒ 今期2Q:1,186 ⇒ 今期3Q:1,440
キャッシュ創出能力が高い。
今期は配当なし予定だが、もしかしたら配当を出してくるかも!?
【5 閑散期でも黒字】
リスキルは上期偏重のビジネスモデル
1Q+2Q:売上1,423 営業利益:605 営業利益率:42.5%
3Q:売上278 営業利益:69 営業利益率:24.8%
売上が上期の半分以下になった3Qでも利益を確保









