私の投資の大部分はバリュー投資を基本にしていますが、積立投資を中心に一部でインデックス投資を行っています。
インデックス投資を初めてかれこれ7年くらい経ちました。

インデックス投資は株式や債券、REITに配分を決めて投資をする手法を採用しています。
これは一般的なインデックス投資家が採用しているオーソドックスな手法です。


インデックス投資は割と優れた投資法だと思います。
一番のメリットはリバランスだと私は考えます。

例えば日本株:日本債券=1:1の比率で投資をするとします。
投資商品は日々値動きがありますから、この配分は日々変わってきます。
値動きの結果、株価が暴落、投資比率は日本株:日本債券=0.5:1になってしまいました。
1:1で投資することになっていますから、バランスの狂いは是正しないといけません。
そこで1:1になるように債券を売って株式を買います。
投資比率は日本株:日本債券=0.75:0.75になります。

株価下落時に株を買い増すことができるんですから効果的です。
反対に株価上昇時には株を売却しますから、勝利の果実である利益確定もできちゃいます。


インデックス投資の説明はこのくらいにして本題に戻ります。


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