成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


アセットアロケーション

AKIアセット・アロケーション・ファンド組成失敗(涙)

AKIアセット・アロケーション・ファンドの組み入れ状況を掲載します。

トヨタ・バンガード海外株式 10,067円(10,000円)
朝日Nvestグローバル 9,978円(10,000円)
SGターゲット・ジャパン・ファンド 27,557円(27,720円)
HSBC BRICsオープン 9,965円(10,000円)

という状況です。
トータルではマイナスの状況ですが、SGターゲット・ジャパン・ファンドとHSBC BRICsオープンの2つは購入手数料が3.15%かかっているので仕方ありません。
購入手数料のあるなしは大きいですね。


ところで、記事のタイトルがAKIアセット・アロケーション・ファンド組成失敗(涙)となっています。
何故だろうと?と思った方もいらっしゃると思うので説明します。

まずは、このチャートをご覧下さい。

青が当ファンドが組み入れたトヨタ・バンガード海外株式で、赤がMSCIコクサイに連動する中央三井外国株式インデックスファンドです。
インデックスの方が、トヨタよりパフォーマンスが良いんですよね。
これだと、バンガードを選択している意味がありません。

こんな単純なことに気付かず投資したとはなんとも・・・。

ソニー銀行で中央三井外国株式インデックスファンドの購入は可能です。
手数料は1.05%かかる(トヨタはノーロード)のですが、パフォーマンスにきちんとした差があるので、乗り換えても良いように思います。

SGターゲット・ジャパン・ファンド 購入

今日はAKIアセット・アロケーション・ファンドの日本株部分の購入を行いました。

SGターゲット・ジャパン・ファンド 28,781円


日本株については本来、AKI成長株ファンドを組み入れるべきなんですが、私募型なので一般の個人投資家の方は購入することが出来ません(笑)

これでは初心者向けアセットアロケーションとして紹介できないので、誰でも買うことができるSGターゲット・ジャパンにしました。

詳しい組み入れファンドの紹介は組成が終わってから行いたいと思います。


明日、HSBC BRICsオープンを購入して組成完了の予定です。


PS
いよいよワールドカップ第1戦です。
ここで負けてしまうとワールドカップが終わってしまうので、なんとしても勝って欲しいところです。

個人的な予想では 日本1−2オーストラリア
ってこれじゃ負けてます・・・。
でも、客観的に見た場合そうなのかな、と。
株式投資のおかげで主観的に見れなくなってきました(笑)

AKIアセット・アロケーション・ファンド組成開始

報告が遅れましたが、AKIアセット・アロケーション・ファンドの組成を月曜から開始しました。

組成時期としては良い時期に始めることが出来ていると思います。


投資元本10万円に対し、
トヨタ・バンガード海外株式 1万円
朝日Nvestグローバル 1万円
の2投資信託に投資しました。
共に海外株のファンドです。

現在の投資成績は
トヨタ・バンガード海外株式 9,967円
朝日Nvestグローバル  9,981円
の合計19,948円。損益は-52円となっています。


今後の組み入れ投資信託としては、
日本株:SGターゲット・ジャパン・ファンド
外国株:HSBC BRICsオープン
を考えています。
両方ともだいぶん下がってきているので買い時でしょう。

日本株:外国株:その他=3:3:4
のアセットアロケーションをイメージしてます。

AKIアセット・アロケーション・ファンド

YAHOOOO?にゅ〜す(18.6.4)

AKIアセットマネジメントは6月より新規ファンドの組成を開始したと発表した。
ファンド名はAKIアセット・アロケーション・ファンド
ファンド・オブ・ファンズ形式で、株式・債券・不動産・ヘッジファンド・オルタナティブなど多様な投資商品に投資し、安定したリターンを目指すという。運用は同社でAKI成長株ファンドのファンドマネージャーを努めているAKI氏が兼任。
当初残高は10万円を予定。販売はAKI証券でのみ取り扱う。

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livedoor プロフィール

AKI

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。階級は大佐
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑 必勝編
・俺の株式投資術
・MONOQLO the MONEY 2018年12月号
・日経マネー2019年1月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%
2017年 +29.5%

2009〜2017年 +1375.5%
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AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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