成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


ポートフォリオ概況

AKI成長株ファンド月次報告(17年12月)

2017年12月の運用成績を報告いたします。




【29.12運用成績】

ア.個別株投資部門
  月 次:+1.8%
  年 次:+31.6%

イ.インデックス投資部門
  月 次:+1.1%
  年 次:+9.0%

ウ.総合成績
  月 次:+1.7%
  年 次:+29.5%


エ.TOPIX
  月 次:+1.4%
  年 次:+19.7%




2.概 況

12月は利益確定売りに押され下旬まで運用成績は伸び悩みましたが、権利落ち日以後は株価が上昇し、プラス運用を収めることができました。
かろうじてTOPIXを上回ることもでき、資産最高額での大納会を迎えることができホッとしています。

年間成績は+29.5%。
昨年は+15.8%でしたので、倍近く引き上げることができました。
年初の目標であった+20%も上回り万々歳、と言いたいところですが、周りの投資家を見ると、+100%がゴロゴロいる状態なので、素直に喜べない自分がいます・・・。

今年はプライベートでもいろいろあって、良い1年とは言えなかったので、来年はもっと喜べる1年にしたいです。




3.売 買

新規購入:アグレ都市デザイン、日本モーゲージサービス、フジコー、エービーシー・マート
買い増し:ユニバーサルエンターテインメント
完全売却:マルサンアイ、イーレックス、ゲンキー、極楽湯
一部売却:シーティーエス、アークランドサービス、MCJ
優待クロス:すかいらーく

売買報告は11月分をしていなかったので、11月と12月を合わせて報告します。

9月ごろに購入を迷っていたアグレを11月に買いました。
さっさと買わなかったばかりに、高い買い物になってしまったことが悔やまれます。
業績が好調な日本モーゲージサービスを組み入れ、フジコーはNAS電池関連の材料に期待して少量購入
また、WYNN社との裁判に進展のあったユニバーサルエンターテインメントを買戻しました。

割安ではあるものの、業績成長がいまいちなマルサンアイは売り切り。
イーレックスはZAIで社長が競争は厳しいと言っていたので、撤退することにしました。
ゲンキーは売るかどうか迷ったんですが、資金が足りなくなったので一旦見切り売りとしました。
極楽湯は1単位のみの保有でしたが、株価がパッとしないので売却しました。

シーティーエスは株価が1,000円を超え、PERが40倍となったので一部を売却しました。ただ、その後の値動きを見る限り、売り切っておくべきだったかと少し後悔しています。
アークランドサービスもPERが40倍近くになったので、一部を売却し2単位のみの保有としました。
MCJは新規購入銘柄の資金を確保するため、株主優待分を残して売却しました。

優待クロスは定番のすかいらーくをゲット
マクドナルドは家族の評判が悪いことと健康面を考慮して見送りました。




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29.3.11ポートフォリオ概況 【絶賛暴落中】

敗北


ウェッジ・ショックが襲来した今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は久しぶりに暴落を満喫しているところです・・・。

ウェッジだけならまだしも、最主力銘柄であるユニバーサルエンターテイメントにも増資爆弾が投下され、今週はとんでもない1週間となりました。


3月11日時点での運用成績は、

【個別株投資部門】
 月 次:−4.4%
 年 次:+9.4%


となっています。


この程度で済んだので思ったよりはましですが、3月も1週目は資産を増やしていただけに、この運用成績はちょっと困ったぞ状態です。
これからも下がる可能性はありそうですしね。


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ポートフォリオ上位銘柄のバリュエーション

年初から株価好調でホクホクの方は多いのではないでしょうか。
私も1月の日本株運用成績は+5.3%と満足のいく成績になっています。

ただ、この感じ、なんとなく2006年に似ているような気がするのは私だけ?
ライブドア・ショックみたいなことが起こらなければいいんですけどねぇ・・・。


さて、こういう好調な時こそ冷静さを持っていなければいけません。

というわけで、保有株が割高になっていないかバリュエーションの確認をしてみます。

売った方がいい銘柄がないかチェックしておきましょう。




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28.12.26ポートフォリオ概況

シロ201612


年末も押し迫ってきたので、1年の振り返りなんてのをしたいところですが、29日から九州に旅行に行くので出来そうにありません。

振り返りは年始にまとめてすることにして、ここは不定期でお送りしているポートフォリオ概況シリーズを更新しておくことにします。


前回は28.10.14ポートフォリオ概況でしたが、トランプ相場に飛び乗るべく、アセットアロケーションを大きく変更しました。



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28.10.14ポートフォリオ概況

不定期でお送りしている、ポートフォリオ概況シリーズ


最近、過去の保有株を振り返った時に、このシリーズの買値と株価が役立ちました。

そこで、久しぶりに紹介することにします。



28.10.14保有銘柄(保有時価総額順)



■超主力銘柄(20%超保有)
  1位 現 金
      相変わらずの保守的資産運用を行っております。


■主力銘柄(10〜20%保有)
 2位  6425 ユニバーサルエンターテインメント
      買値:2,902円  株価:3,100円  損益:+6.8%
      フィリピンでカジノを12月に開業予定。
      成功させて日本カジノの受注を。
      こいつが上がらないと資産も増えない。


■通常銘柄(5〜10%)
 3位  5194 相模ゴム工業
      買値:703円  株価:771円  損益:+9.7%
      中間決算に期待。
      6月から再販の主力商品サガミ001の業績寄与は如何に!?

 4位  6061 ユニバーサル園芸社
      買値:2,410円  株価:2,905円  損益:+20.5%
      オンリーワンの強みを生かし、出店型の安定成長を期待

 5位  2388 ウェッジホールディングス
      買値:488円  株価:695円  損益:+42.4%
      海外子会社が急成長中
      ウェッジ時価総額244億円、子会社持ち分時価総額614億円

 6位  3830 ギガプライズ
      買値:4,154円  株価:4,180円  損益:+0.6%
      株価は軟調、爆発はいつですか?



保有比率が5%を超える上位5銘柄を紹介しました。

年末には損益が大幅アップしていることを期待します。




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28.8.23ポートフォリオ概況

カジノ


今年は、これまでのフルインベストメントから、キャッシュポジションを持つ保守的な運用に切り替えた、自分的にはエポックのある年です。

5月に保有株をたくさん売ったため、ポートフォリオにも大きな変化が起きています。

そこで、久しぶりにポートフォリオの一覧を掲載しておくことにします。

それでは行ってみましょう!




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27.7.3ポートフォリオ概況

東証



2015年も6か月が経過し、折り返し地点を迎えました。


久しぶりに、ポートフォリオの一覧を掲載しておきます。


前回は27.3.6現在でした。


3か月経って、どれくらい変わったのか?


それでは行ってみましょう!




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27.3.6ポートフォリオ概況

東証



昨日はFPGが高騰してくれたので、資産過去最高を更新しました。

総合成績
 月 次:+2.8%
 年 次:+14.2%

TOPIX
 月 次:+1.1%
 年 次:+9.4%



記念にポートフォリオを掲載しておくことにします。

前回は26.12.31現在でした。

2か月ちょっとしか経っていませんが、ペッパーフードの失速、スカイマークの倒産など結構イベントもあって、ポートフォリオも入れ替わっています。


では行ってみましょう!



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26.12.31ポートフォリオ概況

半期の締めということで、現在のポートフォリオを掲載しておきます。


現在のポートフォリオの基本コンセプトは、
・円安
・原油安
・インパウンド
関連銘柄が中心になっています。

前回(26.6.30)と比べると、建設が抜けて、原油、インパウンドが新たに加わりました。
保有銘柄はかなり入れ替わっています。


では今回も行ってみましょう!


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パクリ投資とランキング投資

コメント欄にて、最近はパクリ投資が多すぎる、とご批判を頂きました。
※パクリ投資とは「ブログや雑誌などで個人投資家が紹介している銘柄を買うこと」と定義します。


たしかにごもっとも。

つい最近買った銘柄は、
・コメント欄で紹介して貰ったアルバイトタイムス
・ブログで紹介されていたダイヤモンドダイニング

反省しております。

でも、パクリは楽ちんなんですよ・・・。


他にもみきまるさんのブログに、
個人投資家PFランキングに載っている銘柄は買いたくない。
というエントリが。

ランキング銘柄も結構持っているかも(汗)


というわけで、自分の保有銘柄のパクリ度ランキング度をチェックしてみることにしました。

オリジナル−パクリ


まずパクリ度から。

オリジナル10銘柄、パクリ10銘柄と同数でした。

やっぱりパクリ銘柄多いな(汗)

改めて反省いたします。


次はランキング度

こっちは4銘柄でした。

これは意外と少ない!?

でも、みきまるさんに大批判されているペッパーが入っているのが痛すぎる((+_+))



今回、改めてポートフォリオを眺めてみると、保有銘柄数が多すぎるかも、と感じました。

優待目的銘柄が9銘柄あるとは言え、それでも11銘柄は多いか。

もう少しポートフォリオのスリム化にも取り組む必要がありそうです。


livedoor プロフィール

AKI

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。階級は大佐
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑 必勝編
・俺の株式投資術
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%
2017年 +29.5%

2009〜2017年 +1375.5%
メッセージ

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オススメ証券会社




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SBI証券
信託報酬を低く抑えたSBI資産設計オープンを取り扱っています。リスク・リターンともセゾンとマネックスの中間にあるバランスの良いインデックス型投資信託です。
AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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