成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2020年03月

コロナショック 2〜3月投資まとめ

2月中旬から3月にかけて、株式市場はコロナショックに襲われた1か月でした。
私は資産を大幅に減らしてしまいましたが、検証と反省に生かすため、自身の取った行動をまとめておきます。


【2月17日(月)】
超主力銘柄である日本KFCの大部分を売却する。
理由は決算がいまいちだったためであるが、コロナウイルスにより株式市場が不安定なので、銘柄の入れ替えはせず様子を見ることにする。

【2月29日(土)】
キャッシュポジション36%で2月を終える。
高PERのワークマン、ギガプライズ、ユーピーアールを売却するか何度も悩んだが結局保有のまま。
月次:−12.3%、年次:−17.0%

【3月3日(火)】
株価底打ちの可能性を考え、寄り付きで3銘柄購入
結果、寄天での購入となりひたすら含み損の日々を過ごすことになる。
購入銘柄:建設技研、アイフル 、プラッツ

【3月4日(水)】
これ本気でやばいんじゃないかと思い始め、ヘッジ売りを入れた。
購入銘柄:日経ダブルインバース

【3月5日(木)】
やばいと思い始めたのに、前からずっと欲しかった優待銘柄オートバックスを購入
かぶ1000さんもオートバックスは安いとか言ってたし(笑)
翌週は暴落となり、含み損街道を驀進することになるとも知らずに・・・。
購入銘柄:オートバックス

【3月13日(金)】
この週はコロナショックの本番で大暴落する。
13日(金)はアメリカの暴落を受け日経も暴落する。
目安としていた日経17,000円割れ(下落率30%)が起こったため、底になる可能性を考慮し買いを入れることにした。ただし、怖いので本気買いは入れず1銘柄の買い増しのみ。
購入銘柄:日本KFC

【3月15日(日)】
3月の半分が終わった。
高PERのワークマン、ギガプライズ、ユーピーアールの下落率が半端ない。
下げ相場での高PER銘柄の破壊力は凄まじい。
分かっているつもりだったが分かっていなかった・・・。
高PER銘柄はダメ、ゼッタイ!
月次:−6.4%、年次:−22.4%
キャッシュポジションは14%
また、日経ダブルインバースが資産の24%を占めている。

【3月18日(水)】
日経平均株価が17,000円を割り込んだことから2銘柄を購入
物語コーポレーションは2月の月次が良かったことと、優待が欲しかったことが購入の動機です。
購入銘柄:日本KFC、物語コーポ

【3月24日(火)】
2週間で株価は20,343円→16,480円まで下がり、ここ数日は株価が16,000円台で踏みとどまっていることから、当面の底である可能性を感じ、日経ダブルインバースをリリースすることに。
売却銘柄:日経ダブルインバース

【3月26日(木)】
株価はリバウンドの動きを見せていたものの、東京都のロックダウン懸念が出てきたことから、再びヘッジ売りをセット。いのちだいじにで行きたい。
購入銘柄:日経ダブルインバース

AKI成長株ファンド月次報告(20年2月)

2020年2月の運用成績を報告します。


【2.2運用成績】

ア.個別株投資部門
  月 次:−12.3%
  年 次:−17.0%

イ.インデックス投資部門
  月 次:−3.6%
  年 次:−3.8%

ウ.総合成績
  月 次:−10.8%
  年 次:−14.9%


エ.TOPIX
  月 次:−10.3%
  年 次:−12.2%




2.概 況

2月はコロナウイルスの影響が大きくなり株価が大きく下落し始めるなか、主力のケンタッキーやギガプライズの決算が不調であり、株価が大きく下落しました。
ケンタッキーは大部分を売却したものの、その他の主力銘柄であるギガプライズやワークマンといった高PER銘柄を引き続き保有したため、全体相場の下落の影響をより大きく受ける結果となっていました。
相場が不安定な状況にも関わらず高PER銘柄を持ち続けたことは、バリュー投資家として大きな反省事項となります。

3月はコロナウイルスの動向を見極めながら慎重に投資をしていきます。




3.売 買

【新規購入】
 8699 澤田ホールディングス
     TOB合戦による価格の引き上げを期待して。
     ワークマンのパクリ業態であるフィールスカイの注目


【完全売却】
 7518 ネットワンシステムズ
     株価が急騰したため売却

 8922 日本アセットマーケティング
     株価が急騰したため売却


【一部売却】

 9873 日本KFCホールディングス
     3Q決算が期待値の届かなかったため、大部分を売却


【優待タダ取り】
  アークス、ドトール・日レスホールディングス、
  ウエルシアホールディングス、ミニストップ、
  ビックカメラ、イオンモール




4.保有銘柄

保有銘柄のTOP5を紹介します。

1位 9873 日本KFCホールディングス
2位 3830 ギガプライズ
3位 7564 ワークマン
4位 4690 日本パレットプール
5位 7065 ユーピーアール

順位は先月と変動はありませんが、日本KFCの持ち株数は大きく減っています。




5.購入検討銘柄

 8570 イオンフィナンシャルサービス
     大型販促キャンペーンが終わったことによる利益改善に期待

 9873 日本KFCホールディングス
     2月以降の月次が良ければ買い戻したい。



livedoor プロフィール

AKI

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。階級は大佐
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑 必勝編
・俺の株式投資術
・MONOQLO the MONEY 2018年12月号
・日経マネー2019年1月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%
2017年 +29.5%
2018年 -9.2%
2019年 +15.4%

2009〜2019年 +1441.3%
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AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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