2014年12月の運用成績を報告いたします。
【運用成績】
1.月 次
ファンド:+6.8%
TOPIX:−0.2%
2.年 次
ファンド:+46.1%
TOPIX:+8.0%
3.概 況
12月の市場は月中に上下動はあったものの、終値としては小幅マイナスとなりました。
終わりよければ全て良しとはならず残念でした。
しかし、そのような市場環境の中、当ファンドは神戸物産、ゲンキーなど大きく上昇する銘柄に恵まれ、ベンチマークを上回る良好な運用成績を収めることができました。
月中最高値はスカイマークが吹き上がった中旬頃には、年初来運用成績は+50%を超えていましたが、終値ベースでは下落となってしまいました。
しかしながら、月次報告における資産最高値を更新して2014年を終えることができました。
4.売 買
全部売却 ジャストシステム
一部売却 神戸物産、ゲンキー
新規購入 スカイマーク、スターフライヤー、日本航空、FPG、共立メンテナンス、フジ・コーポレーション、ギリアド・サイエンシズ、アリババ
2015年に向けて、保有銘柄を大きく入れ替えました。
・株価低迷が続くジャストシステムを損切り。
・株価が吹き上がった神戸物産とゲンキーの大部分を利益確定
・インパウンド&原油安銘柄にシフトするべく、航空会社をボックス買い。
・インパウンド=ホテルという安易な発想で、共立メンテナンスを優待買い。
・12月になって完売が続出しているFPGを久々に買い戻し。
・業績好調なフジ・コーポレーションを優待買い。
・分散投資の一環でアメリカ株に投資
となりました。
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