成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2007年11月

AKI成長株ファンド月次報告(07年11月)

当ファンドの11月の運用成績は前月比−5.0%と軟調に推移しました。しかしながらTOPIXは−5.4%でありインデックスアウトパフォームの成績を収めることはできました。

年初来成績は−26.3%と大きく下落した状態に変わりはありません。TOPIXは−8.9%であり、2007年はTOPIXを大きく下回るという厳しい運用成績が続いています。



【概 況】
11月は日本株、中国株、投資信託のすべての部門で前月を下回るという厳しい相場展開となりました。特に中国株は約15%の大幅な下落となりました。
しかしながら、日本株部門の下落は3%強と軽微であったため、全体としてはTOPIXを上回る投資成績を確保することができました。

11月は新たな取り組みとして、ブラジル株の購入に踏み切りました。
組み入れ銘柄は石油大手のペトロブラスと、MSCIブラジルインデックスに連動するETFの2銘柄であります。
予定投入資金の約半分を投入しており、残りの半分は相場動向を見ながら買い増していきたいと考えております。


【ポートフォリオ】
1.日本株
■現物分
・幼児活動研究会 1,600(1,980×100株)
・アセット・マネジャーズ 168,000(292,500×2株)
・CHINTAI 47,850(65,875×4株)
・タビオ 3,010(1,220×400株)
・ソフマップ 355(370×200株)
・三光マーケティングフーズ 76,200(75,900×1株)
・朝日ネット 258(260×1000株)
・ダイオーズ 543(680×300株)
・エイジス 3,050(2,900×100株)
・シチエ 985(995×200株)
・ヤギ 1,680(1,657×200株)
・ジーエフシー 968(1239×200株)
・フジ・コーポレーション 420(471×800株)
・SHOEI 2,910(2,800×100株)
・ジャックス 294(240×1000株)
・ビジネスブレイン太田昭和 729(710×200株)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 16,150(208,000×1株)


2.中国株
・ハンセンH株指数ETF 171.500香港ドル (48.128×200株)

3.ブラジル株
・PETROLEO BRASILE 96.55USD(94.28×10株)
・ISHARES BRAZIL 79.65USD(72.92×10株)

3.投資信託
・SGターゲットジャパンファンド 25,063(27,720)
・トヨタアセットバンガード海外株式ファンド 11,979(10,000)
・朝日 Nvest グローバル バリュー株オープン 11,507(10,000)
・HSBC BRICs オープン 15,997(10,300)
・マネックス資産設計ファンド 85,956(90,000)
・セゾン グローバル・バランス・ファンド 25,000(25,000)

セゾンのみ取得原価にて記載(ID・パスワードが見あたらないため)

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【売買ノート】 三光マーケティングフーズ 購入

居酒屋の「東方見聞録」や豆腐料理の「月の雫」などを持つ三光マーケティングフーズを購入しました。

みきまるさんやtoms2121さんのブログを読んで欲しくなったので、1単位購入してみました。


指標的には
予想PER7.0倍
PBR0.95倍
株主持分比率77.2%
配当利回り2.1%
優待利回り6.4%
(優待券のヤフオク平均落札価格は額面の80%)
と指標的には文句なしに買いやすい水準にあります。

成長率も高いだけに、ぱっと見は見本のような会社と言えます。



1Qの進捗率が悪いために株価は右肩下がりですが、12月が優待の権利確定月なのでそろそろ変化があっていい頃かな、と。

中間決算で問題がなければ、株価しだいでは買い増しも検討したいです。



【売買ノート】
銘柄名 三光マーケティングフーズ
株 数 1株
価 格 75,900円
購入日 19.11.28
理 由 財務の健全さ、成長率の高さ、割安さ、総合利回り惹かれて。
損切り 中間決算が悪かった時

【売買ノート】 ISHARES BRAZIL 購入

ブラジル株ETFであるISHARES BRAZIL(EWZ)を購入しました。


1国に投資をするETFなので、長期的な視点で投資していきたいと考えています。

PERも13倍と高くないですし、石油や鉄鉱石などの資源、さらにはバイオエタノールの供給基地として期待しています。


株価はそれなりに高値圏なので、株価が下がれば買い増しをしていきたいです。



【売買ノート】
銘柄名 ISHARES BRAZIL
株 数 10株
価 格 72.92USD
購入日 19.11.28
理 由 ブラジルの長期的な成長に期待して。
損切り 長期投資であるため、損切りラインは設定せず。

【売買ノート】 PETROLEO BRASILE 購入

ブラジルの石油大手PETROLEO BRASILE(PBR)を購入しました。

ティッカーコードがPBRですから、なんだか下値が堅そうです(笑)


業績は原油価格に左右されるので、株価は変動が激しそうですが、資源株としてのんびり投資していきたいです。



【売買ノート】
銘柄名 PETROLEO BRASILE
株 数 10株
価 格 94.28USD
購入日 19.11.28
理 由 比較的PERが低いことと資源高のインフレに備えて。
損切り 長期で保有していきたいので設定せず。

【売買ノート】 協和日成 売却

協和日成を売却しました。
銘柄の乗り換えが主な売却理由です。

現金はチェルトやフジ・コーポレーションなどの購入資金に回します。



【売買ノート】
銘柄名 協和日成
株 数 1000株
購入価格 420円
購入日 19.7.18
売却価格 380円
売却日 19.11.27
損 益 -40,000円
理 由 銘柄入れ替えのため。

ブラジル株下落

ブラジル株が結構大きく下落していたようですが、これは何が原因なんでしょうか???

原因がわかりにくいのが外国株投資の難点ですね。
悪材料が何もないのであれば、買ってみたいところですが。


ペトロブラス大油田発見のニュースで株価が急騰しましたが、ここにきて落ちてきています。

原油が高値圏の今になって買うのもどうかと思いますが、そう思い続けている間に株価は45ドルから115ドルですからね・・・。


ある程度のところでエイヤ!で買って、あとは株価を見ないことが1番かもしれません。
日本と違って高成長している国ですから。


それにしても、なんで4月にブラジル株を買わなかったのか。
いまさらどうしようもありませんが、今年最大の後悔ネタになりそうです。

フジ・コーポレーション買い増し

huyu

冬だ!












snobo

スノボーだ!!











taiya
スタッドレスタイヤだーーー!!!







というわけで、フジ・コーポレーション買い増し


株価を見ながら株主優待(4月末)を貰うことができる1000株までの買い増しを検討します。




【売買ノート】
銘柄名 フジ・コーポレーション
株 数 200株
価 格 396円
購入日 19.11.26
理 由 積雪の多さを期待して(前年比)。
損切り 月次が伸び悩んだとき。
利食い 月次を見ながら。PER20倍超、PBR2倍超も1つの基準

新デザイン

かわいいデザインがあったので、期間限定でチェイスしてみました。

記事が邪魔!とか言わないで下さいね。


フリスタって何だろ?と思って検索してみたら、オンラインバスケットゲームのことなんですね。
知らなかった。

【売買ノート】 朝日ネット 購入

優良プロバイダーの朝日ネット(3834)を購入しました。


指標的には、
今期予想PER:10.3倍
PBR:1.20倍
株主持分比率:86.7%
配当利回り:3.8%
保有現金預金:66億円
時価総額:85億円

となっています。


【売買ノート】
銘柄名 朝日ネット
株 数 100株
価 格 260円
購入日 19.11.22
理 由 配当利回りとストック型のビジネスモデルに惹かれたため。
損切り 配当利回りが2%以下になった時
利食い 配当利回りが2%以下になった時

【売買ノート】 ジャックス 購入

三菱UFJ傘下となるジャックスを購入しました。


指標的には、
今期予想PER:赤字
PBR:0.38倍
株主持分比率:3.7%
配当利回り:無配

となっており経営再建中です。


【売買ノート】
銘柄名 ジャックス
株 数 1000株
価 格 240円
購入日 19.11.22
理 由 三菱UFJニコスとの経営統合期待
損切り 経営統合が撤回された時
利食い PBR1倍
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・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%

2009〜2015年 +960.4%
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SBI証券
信託報酬を低く抑えたSBI資産設計オープンを取り扱っています。リスク・リターンともセゾンとマネックスの中間にあるバランスの良いインデックス型投資信託です。
AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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