成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2007年03月

温泉旅行

今日、明日と温泉に旅行に行きますので、ブログの更新は休みとなります。


ご了承下さい。


今日は たーちゃんさん主催の投資研究会が開催されますが、不参加となってしまいました。

幅広いプレゼンが行われますし参加費も安く、ものすごくバリュー度高い研究会だと思います。


次回は参加したいところです!

やばい・・・

なんだか仕事が忙しくなってきて、株式投資どころではなくなってきました。


4月になるともっと忙しくなると思うので、しばらくの間はブログの更新は途絶え気味になるかもしれません。


フージャースの説明会については、いろいろなブログで紹介されているので、見て回りました。
感想としては、社長は強気だなぁと思いました。


旧価格物件が売れ残ったのに新価格物件が売れるのか?
というのは誰もが思う疑問でしょう。
来期以降は複合開発など新たな独自色を打ち出した物件が多くなるので、差別化は可能ということなんでしょうが。


あと、成長スピードに人材が追いついてない感がありますね。
今期がこけたことで来期は1800戸程度でも十分な成長率を確保できます。
なので無理な成長は狙わず、内部体制を強化して将来の安定成長に繋げて欲しいと思います。

3/27ポートフォリオ概況

■現物分
・アセット・マネジャーズ 206,000(292,500×2)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 126,000(76,600×4)
・ヤギ 1,801(1,657×300)
・フィンテック グローバル  98,900(101,000×5)
・アーバンコーポレイション 1,720(1,232×300)
・フージャースコーポレーション 92,300(135,766×30)
・ビジネスブレイン太田昭和 704(710×200)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 72,500(208,000×1)
・極東証券 1,139(2,150×800)
・シーズクリエイト 68,300(79,300×5)


フージャースの個人投資家説明会が丁度今の時間に開催されています。

そのうち詳細はアップされてくると思うので確認したいですね。


T&Gの株価は相変わらず低いままですが、T&Gはキャッシュフローは良い会社なので、今の株価はなかなか安いと思います。
ただ、同業のPERも結構低いので、それなら成長余力のありそうなノバレーゼも面白い銘柄でしょう。

ノバレーゼはみんなの就職活動日記で動きが活発な企業なので、そういう面から注目しています。掲示板の投稿数はT&Gより多いんです。
まあ、これはT&Gが今まで新卒採用に消極的だった影響も大きいんでしょうけど。

ファンドのカード積立

マネックス証券が販売するマネックス資産設計ファンドの積立を3月からスタートさせました。

マネックス証券の面白いところは、投資信託の積立をクレジットカード引き落としでできるところです。
セゾンカード限定になってしまうのですが、たまたまセゾンカードを持っていたので、すぐに申し込むことができました。


セゾンカードと言えば永久不滅ポイント!!
もっとも、還元率はだいたい0.5%くらいなので、カード単体としてはそれほど魅力はありません。

ただ、投資信託を買って0.5%貰えるのであれば話は変わってきます。
確定リターンを0.5%貰っているとも言えなくはないです。


問題は投資信託を買ってポイントを貰えるのか?がわからないんです(笑)
なんせ3月に買い始めたばかりで。。。

どなたか経験者の方がいらしたら、教えていただけると幸いです。

今頃ですが・・・明光ネット

10日も前のリリースですが、明光ネットワークジャパン自社株買いのIRを発表していました。

35億円、500万株(発行済株式の約14.47%)という本格的な自社株買いです。

35億円/500万株=1株700円での自社株買いとなりますが、現在の株価は612円ですから、これだと余裕で自社株買いができちゃいますね。

明光ネットは同業の東京個別指導学院に狙われているので、買収防衛策に必死なのかもしれません。


明光ネットワークの業績推移を見ると、成長力はそれほどはありませんが、ROAやROEは高く、FCF獲得能力に優れた企業です。

ですから、FCFを我々株主のために有効に利用(配当、自社株買い)してもらえるのであれば、意外に成長力を持つ企業と言えます。


フージャースでの反省も取り入れて、こういった銘柄も幅広くポートフォリオに取り入れていくべきだな、と思いました。

フージャース下方修正(2)

フージャースの下方修正の件がいろいろなブログで取り上げられています。
何はともあれ地味な割には注目度の高い銘柄です。


私のスタンスとしては前にも書いたとおり、
「3月の月次を確認したい。」
というスタンスです。

来期物件が好調なのであれば、なんだかんだ言っても今より株価は上がっているんじゃないかと。来期の物件は今までのフージャースになかった取り組みが多いので、フージャースがどう変わるのか!?

今のところ各種掲示板から得られた情報を見る限り、3月の月次は良い数字が期待できるんじゃないか、というか良い数字でなければならないと思っています。
ですから並の数字であった場合は、期待はずれという判断になると思います。
※各種掲示板自体の情報や私の判断の仕方が誤りという可能性もあるので、これは私の独断の意見ということを申し添えておきます。


賃貸物件を作って下方修正はないだろう!という意見も多いようですが、新ビジネスに関する実験をしている可能性もあるわけで、あんまり批判するのも可哀相だと思います。
何より去年の株主総会の時に、我々が賃貸のことを聞きまくったんですから・・・。
※マイホームは投資家の間では悪という意見が多いですが、これが一般人にまで広がるとマンデベは商売ができなくなってしまいます。


注目のエントリとしては落ちこぼれ理系リーマンのめざせ!1億!さんを紹介しておきます。
月次の契約戸数と販売単価の数字が業績予想に合わない!というものです。

もし期ズレさせて下方修正というのであれば、マジかよ(怒)と言いたいですね。
いくらなんでもそれはないだろうと思いたいですが、フージャースには前科があるし、下方修正IRに書かれている表現は完成在庫ではなく未引渡住戸なんですよね・・・。


PS
それにしても長期投資というのは難しいものですね。。。

フージャース下方修正

フージャースが今期業績の下方修正を発表しました。

下方修正についてはある程度覚悟をしていたことであり、別に構わないのですが、

下方修正の理由としている
・競合物件が増加したこと。
・成長スピードと人材教育
の2点についてどのように改善していくのか、説明会に参加される人には確認して頂きたいなぁと思います。


それともっと大切なことは、来期がどうなるのか?ということです。
来期が順調に推移すればV字回復ということになり、今の株価以下は割安と言えます。
一方、来期も不調が続くようであれば、今の株価が安いとは言えなくなる事態もあり得ます。

来期物件は、現在の時点でかなりの物件で販売がスタートされています。
去年は全然販売されていませんでしたから、大きな違いです。
ですから、来期物件については順調に販売物件数が伸びることが、投資を継続する理由として必要でしょう。

個人的には3月の月次がターニングポイントだと考えています。

【先行発売】山口揚平氏が語る株式投資セミナー【ステップアップ編】

こなつさんがあんまり買い煽るものですから(エントリ1 、 エントリ2)、思わず【先行発売】山口揚平氏が語る株式投資セミナー【ステップアップ編】を買ってしまいました。


セミナーDVDの購入って初めてなので、なんだかドキドキです。
今なら先行販売で5000円引きで販売されています。

バリエーションマトリックスの1ヶ月利用権が付いているそうなので、どんなものか試してみたいです。
フージャースをバリエーションマトリックスするとボロボロらしいですけどね(笑)

AKIターゲット・ジャパン

今日のタイトルはSGターゲット・ジャパン・ファンドのパクリです。

今回は、私がターゲットとしている銘柄について書いてみたいと思います。


■SHOEI【JASDAQ:7839】
SHOEIについては株式投資の未来に書かれている投資法を実践してみたい、と思っている銘柄です。配当再投資のバイ&ホールド戦略ですね。
配当利回り2%は欲しいので、株価2640円以下で購入したいですね。


■EMシステムズ【東証2部:4820】
Pletsさんに買い煽り記事をお願いしていたところ、早速エントリして頂けました。
今期は進捗率が悪く下方修正懸念がありますが、少し長い目で見ると、レセプトオンライン化による強制需要や不動産賃料収入など、長期的には安定した収入が見込めそうなので、下方修正で暴落すれば絶好の買い場なんじゃないかと考えています。
購入する時は、不動産流動化銘柄の一部を売却して原資にすることになるかと。

 
■プレステージ・インターナショナル 【ヘラクレス:4290】
先日発表された中期経営計画で、来期業績の伸びが鈍化することに嫌気されて、株価は大きく下落しています。と言っても、もともとPER30倍程度まで買われていたので、現在の株価でもPER20倍程度と割安感はありません。
20万割れを起こすようであれば、購入を検討したいです。


■ラウンドワン【東証1部:4680】
ボーリング場で唯一上場している企業ですね。こういうオンリーワン的な銘柄は大好きです。
株価は1年ほど前に60万円をつけていますが、ずいぶん下がって来ました。今期予想PER15倍以下の22万円以下で購入したいところです。


あさひ【東証2部:3333】
自転車屋さんで唯一上場している強者。ここもオンリーワン的な企業です。
ただ、株価はかなり評価されているので、半分くらいにまで下がってくれないと購入できそうにはありません。


株価はだいぶん下がっていますが、もう一声!という銘柄が多いです。
フージャースが叩き売られてしまっているのがしみじみ分かります・・・。


■PS
時間がなくコメントの返信できていませんでした。
数多くのコメントを頂いており、大変ありがたい限りですが、時間的に全てに返事を書くことは無理なので、一部のコメントのみ返信をさせて頂きます。

3/19ポートフォリオ概況

■現物分
・アセット・マネジャーズ 218,000(292,500×2)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 122,000(76,600×4)
・ヤギ 1,799(1,657×300)
・フィンテック グローバル  93,100(101,000×5)
・アーバンコーポレイション 1,708(1,232×300)
・フージャースコーポレーション 98,700(135,766×30)
・ビジネスブレイン太田昭和 709(710×200)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 68,900(208,000×1)
・極東証券 1,152(2,150×800)
・シーズクリエイト 68,700(79,300×5)


フージャースやT&Gがずいぶん安くなってしまいました。
両銘柄とも買い増しをしたいところですが、SHOEIやプレステも買いたいので、なんとも悩ましいです。
プレステの最近の暴落ぶりはフージャース以上ではないでしょうか?

他にも受注が好調なアクセルとか不動産賃貸が面白そうなEMシステムズ、ボーリングの勝組ラウンドワンあたりも面白そうです。

12月に追加投資に踏み切ったわけですが、今の方が遙かに買い時でなんとも悔やまれます。


フージャースはZAi5月号で割安銘柄ベスト100にランクインしていました。株価12.4万円で76位なので、今はベスト30位以内くらいに入っているかもしれません。
もっとも、評価の低い不動産銘柄は数多くランクインしているので、あまり参考にはならないでしょうね・・・。
livedoor プロフィール
掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
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・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
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・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%

2009〜2015年 +960.4%
メッセージ

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オススメ証券会社




管理人利用の証券会社です。
ネット証券最大手で、安い手数料・豊富な取り扱い商品・安定したシステム(バックアップサイトもあり)と3拍子揃った証券会社
初心者から上級者まで誰もが満足できる証券会社です(除くデイトレ)。
オススメ投資信託
セゾン投信
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SBI証券
信託報酬を低く抑えたSBI資産設計オープンを取り扱っています。リスク・リターンともセゾンとマネックスの中間にあるバランスの良いインデックス型投資信託です。
AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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