成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2006年06月

REIT暴落

REITが暴落していますね。

こちらをご覧下さい。
ヤフーファイナンスで「投資法人」で銘柄検索したものですが、ほとんどの銘柄が暴落しています。

投資法人と名のつくものはREITが多数を占めます。
値動きに安定性があると言われているREITが見事に暴落をしています。なんだか株式のよう。

オリックス不動産投資法人が急落、証券取引等監視委員会による行政処分勧告を受けて

REITに対する信用不安で暴落しているようですね。


ただ、利回りを見ると結構魅力的な水準になってきているんじゃないかと思います。
きちんとしたREITを選べば、有望な投資対象になるのではないでしょうか。

インデックスの分析

platinumの株式投資日記さんに面白いインデックス分析が掲載されています。


日経平均の分析
ジャスダック指数の分析
指数の数字遊び


終値買い→始値売りは有効な戦術であることがわかります。
始値は前日より高く始まる傾向があるということですね。
9時〜10時の間は株価が上がりやすいから買ってはいけない、という言葉をたまに聞きますが、統計データとしても証明されているようです。

最後の指数の数字遊びは何なんでしょうね?
platinum2は圧倒的なパフォーマンスです。


指数の数字遊び(続)にあるように、答えは教えてくれないようなので、自分で探すしかありません。

探してみる価値はありそうなので、頑張ってみます。
見つけたらシステムトレードでも始めてみようかな!?


PS
日記リンクをしている人は答えを教えてくれるよう。
あっ、platinumさんにリンクして頂いています。
わからないときは教えて貰おう(笑)

タイミング投資議論に思う

最近、タイミング投資についていろいろ議論されているようなので、私見を書いておこうと思います。


フルインベストメントかタイミングを図る売買をするのかは難しい問題で、明確な答えはないのでしょう。


中長期の株式投資というものは、
1.割安を買って割高を売る。
2.割安を買って永久保有する。

の2通りの方法があるかと思います。

1はグレアム、2はバフェットの考え方ですが、考え方によって投資法には差が出てきます。

2だと売ることは元々ないんですから、基本的にはフルインベストメントになるかと思います。
ですから、タイミング投資議論は1の投資法で当てはまるものでしょう。


今回、議論の対象となっているのは、ライブドアショック前若しくは4月にキャッシュポジションを高めておくべきだったのではないか?ということだと思いますが、私はこの議論にそもそも違和感を覚えます。


・ライブドアショック前、若しくは日経平均が17000円を超えた辺りは割高だから売るべきであった。
・そして、日経14000円まで暴落して割安となった6月に買い戻す。
ということですよね。
ということは、日経17000円台は割高、14000円は割安という考え方なんだと思います。

17000円と14000円の差って20%くらいなんですよね。
たったの20%の上下で割高割安になるものなんでしょうか?
たった20%しかさや取りできないんですから、14000円で買ってもハイリスクローリターンだと思います。
17000円が割高と思うのであれば、私はもう株はやめます。


バリュー投資の本質は割安を買い割高を売ることですが、私は保有株が最高値であった時も割高とは思っていませんでした。
ですから、株を売る必要はなくフルインベストメントの状態です。


こういう議論が起こる背景には、バリュー投資家は財務偏重主義にあるからではないかと思います。
バリュー投資家に人気のあるタナベ経営を例にあげますが、タナベ経営って大して成長していないんですよ。

株価=EPS×PER
ですが、EPSの成長がない株で儲けようとすると、PERの上昇に期待するしかありません。
だから、17000円が割高、14000円が割安なんていうPERの20%さや取り議論になってしまうのではないでしょうか?


財務が良い。キャッシュフローが良い。確かに投資をする上での判断材料として大切なものではありますが、忘れてはならないのは、
トヨタ自動車は日本で一番時価総額の大きい企業である。
なぜなら売上、利益が日本一だから。

このことを忘れて投資をすることは正しいことなんでしょうかね!?

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食べても太らない砂糖

明治製菓が、砂糖と同じ甘みと性質を持つが、カロリーは砂糖の半分で小腸から吸収されないという甘味料を開発したそうです。
7月から販売を開始。

明治製菓が新甘み素材開発 血糖値への影響、心配ありません


これを原料にチョコレートや菓子類を作り、ダイエットや健康に関心のあるユーザーに提供するほか、素材として食品メーカーや外食チェーンにも売り込む。


世界中にこの新甘味料を売ることができたらすごいことになるとは思うんですが、どうなんでしょうね???
300gで3000円と高価なので、普及には時間がかかるでしょうけど、痩せたいけど食べたいという人間の食欲は、お金に勝つと思います(笑)


四季報でPERを確認すると、
前期PER:23.96倍
今期PER:41.31倍
来期PER:23.04倍
となってました。

お菓子メーカーと言えば、技術革新のないバフェット銘柄の業界ですが、最近はそうでもないんですね。

週末起業

週末起業
著者:藤井 孝一
出版社:筑摩書房/価格:¥714
オススメ度:★★(最高は★★★)


「今きみは起業すべきだ−会社を辞めずにね。」
というキャッチコピーに釣られて、思わず購入してしまいました。
価格も714円とお手頃です。


週末起業とは、平日はサラリーマンをしているが、自由な時間がある週末は起業してお金を稼ごうというものです。

起業というのはリスクを伴うものですが、そのリスクを減らす為にサラリーマンとして働くことは続けながら、起業するという方法を紹介してくれる本です。

右肩上がりの成長は終わり終身雇用制が崩壊した現在は、昔のように会社にしがみついておけばなんとかなったという時代ではありません。公務員ですらリストラされる時代になってきつつあります。これからの少子高齢化社会を考えると、この傾向はどんどん強まってくるでしょう。

そういう環境ですから、仕事を複数持つということは生活のリスク管理の上でも価値のあることでしょう。

さて、週末起業と副業の違いについて説明します。
本業以外にアルバイトなどの副業をしている人もいるかと思いますが、副業は時間の切り売りのすぎません。時間×お金=収入ですから、本業のあるサラリーマンがアルバイトをしても大して稼げません。
また、一般にアルバイトというのは自分でやっても割に合わないからアルバイトに頼むのです。そんなものが儲かるはずないんですよね。

一方の週末起業は、時間の制約はあるものの自分が主役の起業です。アルバイトと違い、時間×お金の「お金」の部分の上限が遙かに高いため、効率良く稼ぐことができます。また、インターネットの普及などにより、コストをかけることなく起業することが出来るようになっています。ローリスクハイリターンが狙える環境が揃っているんですね。


週末起業をする上でテーマ決めが最初の問題です。
どんなビジネスで起業するのか?
これが決まらないことには話になりません。
テーマを決める上で大切なことは、
1.「やりたいこと」をビジネスにする。
2.「できること」でお金を稼ぐ。
3.「時流に乗っている」ことが大切

の3点を注意事項として著者はあげています。

・やりたいこと=好きなことでなければ長続きしないということです。
自由時間である週末を利用して起業するんですから、自分自身が楽しくないと続くはずありません。
・やりたいことがあっても、自分ができなければどうしようもありません。下手の横好きという言葉もありますから、「自分は得意だが、他の人にはできない」ことを見つける必要があります。
・世の中の流れに沿っていなければ、起業は苦労することになります。限られた時間しかありませんから、逆風ではなく追い風の環境でビジネスを展開できる方が楽です。

やりたいこと→できること→時流に乗っている、という順にスクリーニングを行って、週末起業のテーマを決めることが大事です。

本書には週末起業家が知っておくべき税金の基礎知識ビジネス展開などのコツなども書かれています。


この紹介文を読んで週末起業に興味を持った方がいらっしゃるのであれば、ぜひ一読してみることをオススメします。

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6/16ポートフォリオ概況

■現物分
・アセット・マネジャーズ 278,000(292,500×2)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 126,000(76,600×5)
・極東証券 1,428(1,640×100)
・アーバンコーポレイション 1,510(1,232×500)
・パシフィックマネジメント 253,000(153,333×3)
・フージャースコーポレーション 538,000(407,000×11)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 148,000(208,000×1)
・極東証券 1,428(2,150×800)
・共同ピーアール 3,030(3,010×100)
・シーズクリエイト 86,100(79,300×5)


日経も14,000円まで下がったようやく底打ちしたでしょうか?
ライブドア事件が起こって今日で5ヶ月が経過。
時期的にもそろそろ反転してもいい頃です。

それにしても四季報発売日からの綺麗な上昇ですね。
株価に影響を与えるほどの本というのはやはりすごいと思います。
最近はダイヤモンド社も参入してきていますが、四季報ブランドは揺るぎないでしょう。消費者独占型企業の1つだと言えます。
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ヘッジファンド欲しい・・・

コンビニで¥enSPA!06夏を見かけたので、前回に続き買ってしまいました。

またまた「他人まかせ投資」の特集が組まれています。
SPAは相変わらず楽して儲けたいようです(笑)

今回はヘッジファンドやオフショアバンクなどが大きく紹介されています。


それにしても、
エンタープライズ・ファンド・クラスE・エマージングマーケット・米ドル
の投資成績は化け物級ですな。

利回り(直近):15.46%
利回り(平均):21.50%
標準偏差:5.15%
シャープレシオ:3.59
勝率:91.94%(勝月/負月=57/5)
最大ドローダウン:−2.95%

利回り20%超のファンドの最大ドローダウン(下落率)がたったの3%ですよ。
チャートなんか綺麗な右肩上がりです。まるで積立貯金をしているかのよう・・・。
どういう運用をしたらそんな投資成績が出せるのか、ここまですごいと怪しくなってきます。

投資単位が10万米ドルからなので、零細投資家の私では手が出せません(涙)


将来的には、ヘッジファンドやオフショアバンクを利用して、視野の広い投資をしていきたいなぁという夢があります。
取りあえず1億円くらいはないと話になりません。

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6/14ポートフォリオ概況

■現物分
・アセット・マネジャーズ 267,000(292,500×2)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 124,000(76,600×5)
・極東証券 1,285(1,640×100)
・アーバンコーポレイション 1,432(1,232×500)
・パシフィックマネジメント 225,000(153,333×3)
・フージャースコーポレーション 528,000(407,000×11)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 139,000(208,000×1)
・極東証券 1,285(2,150×800)
・共同ピーアール 2,960(3,010×100)


ここ数日、株に興味を失っていました(笑)
厳しい相場環境が続いていますが、底打ちはいつなんでしょうね?
6月が底であって欲しいところです・・・。

明日は四季報の発売日です。
四季報が相場を変えてくれたら。。。

いちおう仕込みは完了してしまったので、もうじっとしているほかありません。
「上がるまで のんびり待とう 株式投資」
そんな心境です。

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東京フレンズ

ヤフー動画で東京フレンズというドラマが無料配信されています。

大塚愛が初出演したドラマということで試しに見てみたんですが、これが結構面白い。

ドラマの内容は、田舎での惰性の生活に嫌気のさした玲(大塚 愛)が一気奮発して東京に上京。東京でいろいろな仲間(フレンズ)と出会う中で夢を見つけ、追いかけていくという物語です。

「一番最初に描いた夢を、あなたは今も、覚えてる?」
若いっていいなぁと思います。

私の今の夢は億万著者になること(笑)
これって夢と言うんでしょうか???


面白かったので2巻以降はツタヤで借りてきて見ちゃいました。
ドラマというと普通、テレビ→DVDという流れですが、東京フレンズはDVDオンリーの企画という変わり種なのも特徴です。


アマゾンの評価では、終わり方が中途半端!というコメントが結構あります。
私も「えーっ、そこで終わるの?続きが見たいんだけど・・・」なんて思いましたが、ちゃんと続編があるようです。
8月12日から映画も始まるようなので、見に行きたいなぁと思います。


無料動画なので興味のある人は見てみて下さい。

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SGターゲット・ジャパン・ファンド 購入

今日はAKIアセット・アロケーション・ファンドの日本株部分の購入を行いました。

SGターゲット・ジャパン・ファンド 28,781円


日本株については本来、AKI成長株ファンドを組み入れるべきなんですが、私募型なので一般の個人投資家の方は購入することが出来ません(笑)

これでは初心者向けアセットアロケーションとして紹介できないので、誰でも買うことができるSGターゲット・ジャパンにしました。

詳しい組み入れファンドの紹介は組成が終わってから行いたいと思います。


明日、HSBC BRICsオープンを購入して組成完了の予定です。


PS
いよいよワールドカップ第1戦です。
ここで負けてしまうとワールドカップが終わってしまうので、なんとしても勝って欲しいところです。

個人的な予想では 日本1−2オーストラリア
ってこれじゃ負けてます・・・。
でも、客観的に見た場合そうなのかな、と。
株式投資のおかげで主観的に見れなくなってきました(笑)
livedoor プロフィール

AKI

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。階級は大佐
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑 必勝編
・俺の株式投資術
・MONOQLO the MONEY 2018年12月号
・日経マネー2019年1月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%
2017年 +29.5%

2009〜2017年 +1375.5%
メッセージ

名前
メール
本文
オススメ証券会社




管理人利用の証券会社です。
ネット証券最大手で、安い手数料・豊富な取り扱い商品・安定したシステム(バックアップサイトもあり)と3拍子揃った証券会社
初心者から上級者まで誰もが満足できる証券会社です(除くデイトレ)。
オススメ投資信託
セゾン投信
低コストのインデックス分散投資であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを取り扱っています。海外比率が高いので日本の先行きに不安な方にオススメです。

SBI証券
信託報酬を低く抑えたSBI資産設計オープンを取り扱っています。リスク・リターンともセゾンとマネックスの中間にあるバランスの良いインデックス型投資信託です。
AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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