2018年10月09日19:40

不動産銘柄は厳しい

カテゴリ: 株式投資日記

最近は不動産銘柄が厳しい状況になってきました。

かぼちゃの馬車、スルガ銀行、TATERUなどの問題を受け、不動産への融資を銀行は厳しくしてきているらしいです。

そういった流れを受け、以前は主力銘柄としていたエリアリンクやハウスドゥは全売却しました。
株価の推移を見ると売却は誤りではなかったかな、と思いますが、いまだに保有している日本モーゲージサービスやフージャースの株価も軟調なので困りものです。

保有中の不動産銘柄をどうするのか、近々結論を出さないといけない時期が来ているようです。

話は変わりますが、最近、相模ゴム工業が元気です。

急に上がりだしてびっくりしていますが、材料らしい材料は特になく、売買単位が１０００株から１００株に変わったことが要因だと思うので、今後も上がり続けるのか注意が必要そうですね。

相模ゴム工業以外の主力銘柄である、ライクキッズネクストとコーア商事の調子が今一つなので、この辺りが上がってくれないとパフォーマンスの向上は見込めないのも辛いところです。

奮起を期待したい。

2018年09月30日08:00

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年９月）

カテゴリ

２０１８年８月の運用成績を報告いたします。

【３０．９運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：－１．２％
　　年　次：＋２３．７％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：＋１．３％
　　年　次：＋０．３％

ウ．総合成績
　　月　次：－１．０％
　　年　次：＋２１．７％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：＋４．７％
　　年　次：－０．０％

２．概　況

９月は月初から中旬にかけて軟調な相場展開となり、厳しい展開になる場面がありました。
しかしかながら下旬に株価は大きく上昇し、終わってみれば好調といえる１か月となりました。
そのような中、当ファンドも中旬までは軟調に推移しましたが、下旬に持ち直しました。
しかしながら、最主力のコーア商事ホールディングスの下落が大きく、トータル成績ではマイナスと振るわない１か月となってしまいました。

３．売　買

新規購入：システム　ディ、ヴィア・ホールディングス
買い増し：フージャースホールディングス
全部売却：キュービーネットホールディングス、日本ギア工業
優待タダ取り：コロワイド、ＪＡＬＵＸ、ゼンショーホールディングス、ヤマダ電機、ＡＮＡホールディングス、日本航空、モスフードサービス、ラウンドワン、第一興商

今月は小幅な銘柄入れ替えを行いました。

会社四季報を見ていて、昔から気になっていたシステム　ディが欲しくなったので購入

フージャースは株価が７００円を下回ってきたので、値ごろ感から買い増してしまいました。
チャートの形は悪いので大きなポジションにはしていません。

株主優待の改悪で一度は手放したヴィア・ホールディングスを買戻し。やっぱりお店を使うので。
株主優待の改悪した日本ギア工業は迷った末に売却しました。

値動きがいまいちなキュービーネットホールディングスをいったん売却
大株主の売り圧力がある間は、株価は大きく上がらないだろうととの判断です。
PERが20倍を下回ってきたら再度インしたいと考えています。

株主優待のタダ取りは９銘柄しました。
ＡＮＡとＪＡＬは金券ショップで売却して、優待タダ取りの手数料代金に充当する予定です。

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　9273　コーア商事ホールディングス
２位　5194　相模ゴム工業
３位　6065　ライクキッズネクスト
４位　7199　プレミアグループ
５位　6670　ＭＣＪ

株価の上昇によりプレミアグループとＭＣＪがランクアップ。
前月は４位だった日本モーゲージサービスは６位のランクダウンし圏外となりました。

５．購入検討銘柄

2483　翻訳センター
6189　グローバルグループ
6571　キュービーネットホールディングス
7564　ワークマン

2018年09月23日20:00

【書評】世界一ラクなお金の増やし方

カテゴリ: 書評（投資本）

書　名：世界一ラクなお金の増やし方
著　者：NightWalker
出版社：ぱる出版
価　格：￥１，５１２
オススメ度：★★（最高は★★★）

著者のNightWalkerさんは著名インデックス投資ブロガーであり、NightWalker's Investment Blogというブログを運営されています。

本書は、インデックス投資について書かれた書籍かと思いきや、投資を核とした資産形成の心構えを説いた大きな構想になっている１冊でした。

それは章構成にも現れており、インデックス投資を専門的に扱うのは第１章と第２章のみであり、残りの５章は投資を長く続けるための心構えであったり、仕事を辞めたリタイア後の資産管理の在り方などに章が割かれています。

本書を読んでいて感銘を受けた一節があります。

投資をしたからアーリーリタイアできるわけではありませんが、投資をしていなかったら、アーリーリタイアはしてなかったと思います。
本文中にも書きましたが、その最大の理由は、長期投資の経験で培った金融リテラシーです。
ある金額のお金があって、大丈夫と思えるかどうか。
投資をしていなかったら、そんな金融リテラシーは身に付かなかったでしょう。

NightWalkerさんは、投資によりアーリーリタイアできるだけの資産を築いたわけですが、投資はそれ以上に豊かな知識をNightWalkerさんに与えてくれたわけですね。

本書はインデックス投資のやり方そのものにはページ数を割いていないため、まったくの初心者が本書だけで投資を始めるのは難しいかもしれません。
しかし、本書を読むことで資産形成をすることとは何か？という根源的な部分を俯瞰して眺めることができるようになります。

投資を長くやっていると様々な困難に直面します。
その時、投資を大局的に掴んでいるか否かによって、その後の行動は大きく変わってくるでしょう。
本書を読むことで、困難に打ち勝つ知識や精神力が養われるのではないかと思います。

オススメ度の高い１冊です。
評価は★★（星２つ）とします。

2018年09月02日14:00

俺の株式投資術

カテゴリ: 書評（投資本）

この度、私の投資法が紹介された
俺の株式投資術
が発売されました。

これまで雑誌で紹介されたことはありますが、単行本で紹介されるのは初めての経験です。
１４ページものページ数を頂けましたので、詳しく話すことができました。

本書ではほかに１１名の著名個人投資家の投資法が紹介されています。

・坂本彰
・投資カービィ
・坂本慎太郎（Bコミ）
・さっかく
・www9945
・v-com2
・たぱぞう
・ゆず
・すぽ
・むらやん
・N氏（Nobu）

テクニカル投資、ファンダメンタル投資、米国株長期投資、イベント投資などなど。
多くの事例が紹介されていますので、この中から自分に合う投資法が見つかるかもしれません。

投資は真似ることから始めるのが成功の近道だと思います。

投資法を模索している方にはピッタリの一冊だと思いますので、書店にありましたらぜひ手に取ってみてください。

2018年09月01日15:07

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年８月）

カテゴリ: 運用成績

２０１８年８月の運用成績を報告いたします。

【３０．８運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：＋７．３％
　　年　次：＋２５．２％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：＋０．２％
　　年　次：－０．９％

ウ．総合成績
　　月　次：＋６．９％
　　年　次：＋２３．０％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：－１．０％
　　年　次：－４．５％

２．概　況

８月は月初から中旬にかけて軟調な相場展開となり、厳しい展開になる場面がありました。
そのような中で、７月に新規組み入れしたコーア商事ホールディングスが大きく上昇し運用成績に大きく貢献してくれました。
その他では８月中旬の厳しい下落を受けて、８月２１日に保有株の数多く売却しましたが、まさにその日が大底であり、その後の上昇を取りこぼすというまずい売買をしてしまいました。
８月はコーア商事のおかげでなんとかプラス成績を得ることができましたが、全体的には反省しきりの１か月でした。

３．売　買

新規購入：日本リビング保証、キュービーネットホールディングス、ワークマン、コジマ、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
買い増し：コーア商事ホールディングス、ＭＣＪ、プレミアグループ
全部売却：日本リビング保証、スターゼン、マルゼン、エリアリンク、ハウスドゥ、Ｇ－７ホールディングス、グリーンクロス、東海カーボン、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
一部売却：ギガプライズ
優待タダ取り：ビックカメラ、イオン、ミニストップ

軟調な相場展開を受けて、リスク管理のため保有株の多くを売却しました。
売却した資金で購入もしましたが、買戻しは１／３の規模に留まっているので、キャッシュポジションが大きくなっています。

概況にも書きましたが、多くの株を大底の８月２１日に売却しており、その後の反転上昇を取り損ねるという、非常にまずい売買をしてしまいました。

なお、コジマは株主優待目的の一単元投資、エリアリンクは株主優待廃止を受けての売却となります。

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　9273　コーア商事ホールディングス
２位　5194　相模ゴム工業
３位　6065　ライクキッズネクスト
４位　7192　日本モーゲージサービス
５位　6670　ＭＣＪ
６位　7199　プレミアグループ

買い増しと株価上昇により、コーア商事ホールディングスが１位にランクアップ
近年１位の座を守り続けてきた相模ゴム工業は株価も冴えず２位陥落となりました。
その他では、買い増しで保有株数を２．５倍に増やしたMCJが５位にランクイン。
プレミアグループは８月に若干の買い増しをしたものの、６位にランクダウンとなりました。

５．購入検討銘柄

2483　翻訳センター
6189　グローバルグループ
6670　ＭＣＪ
6571　キュービーネットホールディングス
7564　ワークマン
3457　ハウスドゥ

2018年08月01日20:36

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年７月）

カテゴリ: 運用成績

２０１８年７月の運用成績を報告いたします。

【３０．７運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：－１．４％
　　年　次：＋１６．６％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：＋１．６％
　　年　次：－１．１％

ウ．総合成績
　　月　次：－１．２％
　　年　次：＋１５．１％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：＋１．３％
　　年　次：－３．５％

２．概　況

７月は主力銘柄が全体的に軟調であり、特にユニバーサルエンターテイメントやハウスドゥの株価が低迷したことにより、６月に引き続きマイナス運用となりました。
新規の投資銘柄としてコーア商事ホールディングスを組み込みましたが、株価はヨコヨコの展開になっており我慢を強いられる局面が続いています。

３．売　買

新規購入：コーア商事ホールディングス、日本リビング保証
買い増し：ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース
全部売却：ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース
一部売却：ユニバーサルエンターテインメント、ハウスドゥ

株価が冴えないことから、
主力のユニバーサルエンターテインメント、ハウスドゥを一部売却

売却資金でコーア商事ホールディングスを新規購入し主力銘柄としました。

先月に引き続き、リスク管理のため日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信を購入しましたが、月の途中に全て売却しています。

また、好材料のあった日本リビング保証を新規に購入しました。売上の急伸を期待していますが、高PER銘柄であるため少量に留めております。

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　5194　相模ゴム工業
２位　9273　コーア商事ホールディングス
３位　6065　ライクキッズネクスト
４位　7192　日本モーゲージサービス
５位　7199　プレミアグループ

前月４位のハウスドゥ、５位ユニバーサルエンターテインメントをそれぞれ半分売却したことにより、主力銘柄から陥落しました。
繰り上がりにより日本モーゲージサービスとプレミアグループがランクインしましたが、保有株数を増やしたわけではありません。
７月に新規に購入したコーア商事ホールディングスは２位にランクイン。業績に期待しています。

５．購入検討銘柄

7199　プレミアグループ
2483　翻訳センター
6189　グローバルグループ
9273　コーア商事ホールディングス
3830　ギガプライズ

2018年06月30日19:00

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年６月）

カテゴリ: 運用成績

２０１８年６月の運用成績を報告いたします。

【３０．６運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：－１．７％
　　年　次：＋１８．３％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：＋０．４％
　　年　次：－２．７％

ウ．総合成績
　　月　次：－１．６％
　　年　次：＋１６．６％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：－０．９％
　　年　次：－４．８％

２．概　況

６月は第４週までは堅調に推移し運用成績は＋２６％まで伸びていましたが、第５週の１週間で大きく下落しマイナス運用となりました。
特に主力のハナツアーは５月月次の悪化や大阪地震の影響で株価下落が激しく、パフォーマンスを押し下げる要因となりました。損切りが必要と認識していたにも関わらず、対応が後手後手に回ったことは反省しなければなりません。

３．売　買

新規購入：ライフネット生命保険、エリアクエスト、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
全部売却：ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ、ピクスタ、ライフネット生命保険
一部売却：相模ゴム工業
優待タダ取り：日本マクドナルドホールディングス、アルペン

６月は最終週の株価急落を受けて、リスク管理のため機動的に売買を行いました。

・業績不安のあるハナツアーは全て売却
・フォトワの伸びに懸念があるピクスタを相場急落時のＣＰ引き上げのため全て売却
・５月に買った相模ゴムの買い増し分を利益確定
・リスク管理のため日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信を購入
・ライフネット生命保険を購入したところ、急騰したので利益確定
・優待投資としてエリアクエストを１単位購入
・株主優待タダ取りは２銘柄実施

返す返すもハナツアーの見切りの遅さには反省です。
駄目だと思った時点で売却をしておけば、今月はプラスで終えることができました。

優待タダ取りは、すかいらーくを手に入れることができませんでした。
前回までは豊富にあったのに、急に在庫がなくなったのはなぜなんでしょう？

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　5194　相模ゴム工業
２位　1357　日経ダブルインバース上場投信
３位　6065　ライクキッズネクスト
４位　3457　ハウスドゥ
５位　6425　ユニバーサルエンターテインメント
（６位　7192　日本モーゲージサービス）

前月２位のＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮを見切り売りしました。
リスクヘッジ目的で購入した日経ダブルインバース上場投信が２位に入っています。
参考までに、個別銘柄投資のみの５位銘柄は日本モーゲージサービスとなっています。

５．購入検討銘柄

7199　プレミアグループ
2483　翻訳センター
6189　グローバルグループ
3979　うるる
3830　ギガプライズ

2018年06月11日19:00

日本の億万投資家名鑑必勝編

カテゴリ: 書評（投資本）

日本の億万投資家名鑑必勝編が発売されました。

このシリーズも３冊目
今回はかなり実戦的な内容になっています。

本を読んでみて、
・割安成長株投資家のペンタさんがモメンタム投資家に変貌を遂げていたこと。
・投資の師匠である御発注さんの投資法には今回もリスペクトを受けまくったこと。
の２つが印象残りました。

他にもいろいろな投資家さんの投資法が紹介されていますので、ファンダ系の投資家であれば得られるものは多いのではないかと思います。

私も『投資のお悩み相談室スペシャル』というところで出させてもらっています。

興味をお持ちになった方がいましたら手に取ってみてください。

2018年06月01日21:42

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年５月）

カテゴリ: 運用成績

２０１８年５月の運用成績を報告いたします。

【３０．５運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：＋１１．５％
　　年　次：＋２０．４％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：－１．１％
　　年　次：－３．１％

ウ．総合成績
　　月　次：＋１０．５％
　　年　次：＋１８．４％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：－１．７％
　　年　次：－３．９％

２．概　況

５月は比較的軟調な相場環境でしたが、当ファンドは主力銘柄が好調に推移したため運用成績は伸ばすことができました。
月の前半はハウスドゥ、後半は相模ゴム工業がポートフォリオをけん引しました。
高騰によりＰＥＲが４０倍を超えたハウスドゥは保有株数の半分を利益確定し、代わりに相対的に割安と考えられる銘柄に入れ替えました。

３．売　買

新規購入：東海カーボン、Ｇ－７ホールディングス、スターゼン、
　　　　　翻訳センター、日本モーゲージサービス
買い増し：相模ゴム工業
全部売却：壽屋
一部売却：ユニバーサルエンターテインメント、ハウスドゥ

５月は各社の決算発表を受けて、機動的に銘柄を入れ替えました。

・株価の上昇により割高感の出てきたハウスドゥを半分売却
・業績に伸びが見られない壽屋を見切り売り
・出たとこ勝負のあるユニバーサルエンターテインメントを少し売却
しました。

代わりに、業績・割安感ともに良好である翻訳センター、Ｇ－７ホールディングス、スターゼン、日本モーゲージサービスを購入しました。翻訳センター以外は過去に保有したことがあり、結果的には高値での買戻しとなっております。

また、ポートフォリオのスパイスとして東海カーボンを新規購入
今年は相模ゴム工業の１年になることを期待し買い増ししました。

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　5194　相模ゴム工業
２位　6561　ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
３位　6065　ライクキッズネクスト
４位　6425　ユニバーサルエンターテインメント
５位　3457　ハウスドゥ

順位に変動はあるものの、上位５銘柄は変わっていません。

買い増しした相模ゴム工業は圧倒的な割合を占めるようになり、超主力銘柄となりました。
ハウスドゥは５月中旬に相模ゴム工業を抜き１位になっていましたが、持ち株の半分を売却したため５位にまで落ちています。

５．購入検討銘柄

8914　エリアリンク
7199　プレミアグループ
2483　翻訳センター

2018年04月30日23:31

ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１８年４月）

カテゴリ: 運用成績

２０１８年４月の運用成績を報告いたします。

【３０．４運用成績】

ア．個別株投資部門
　　月　次：－１．０％
　　年　次：＋８．０％

イ．インデックス投資部門
　　月　次：＋１．７％
　　年　次：－２．０％

ウ．総合成績
　　月　次：－０．８％
　　年　次：＋７．２％

エ．ＴＯＰＩＸ
　　月　次：＋１．５％
　　年　次：－２．２％

２．概　況

４月は比較的良好な相場環境でしたが、当ファンドは主力銘柄が軟調に推移したため運用成績はマイナスに沈んでしまいました。
未上場のセラーテムテクノロジーから株式の買い取りを受け、７０万円の入金がありましたが運用成績を大きく向上させるには至りませんでした。なお、セラーテムテクノロジー株は上場廃止時に購入金額１０万円を全て特別損失として計上しているため、売却額７０万円は全て特別利益として計上します。

３．売　買

新規購入：プレミアグループ

４月はほとんど売買はしませんでしたが、購入検討銘柄であったプレミアグループを新規に購入しました。
４月末のキャッシュポジションは約５％です。

４．保有銘柄

保有銘柄のＴＯＰ５を紹介します。

１位　5194　相模ゴム工業
２位　3457　ハウスドゥ
３位　6561　ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
４位　6425　ユニバーサルエンターテインメント
５位　6065　ライクキッズネクスト

５．購入検討銘柄

8914　エリアリンク
7199　プレミアグループ

livedoor プロフィール

ＡＫＩ

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。階級は大佐
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

ＡＫＩ@akipop2004

掲載書籍

当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑必勝編
・俺の株式投資術
に掲載されました。

投資成績

■投資成績
2001年　株式投資開始
2001～2003年　不明
2004年　+19.1％
2005年　+110.0％
2006年　-26.8％
2007年　-28.8％
2008年　-42.3％
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年　+24.3％
2010年　+3.7％
2011年　-2.8％
2012年　+46.7％
2013年　+153.4％
2014年　+46.1％
2015年　+34.8％
2016年　+15.8％
2017年　+29.5％

2009～2017年　+1375.5％

メッセージ

オススメ証券会社

管理人利用の証券会社です。
ネット証券最大手で、安い手数料・豊富な取り扱い商品・安定したシステム（バックアップサイトもあり）と３拍子揃った証券会社
初心者から上級者まで誰もが満足できる証券会社です（除くデイトレ）。

オススメ投資信託

セゾン投信
低コストのインデックス分散投資であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを取り扱っています。海外比率が高いので日本の先行きに不安な方にオススメです。

SBI証券
信託報酬を低く抑えたSBI資産設計オープンを取り扱っています。リスク・リターンともセゾンとマネックスの中間にあるバランスの良いインデックス型投資信託です。